12,698 Ernesto Piedras, Carlos Hernández, Expectativa de Crecimiento de Telecomunicaciones en 2015 y 2016

Expectativa de Crecimiento de Telecomunicaciones en 2015 y 2016

Ernesto Piedras
epiedras@the-ciu.net
Carlos Hernández
carlos.hernandez@the-ciu.net

El 2015 fue un año de importantes cambios en el sector de telecomunicaciones. Por ejemplo, dieron lugar anuncios de grandes montos de inversión en infraestructura, compra y consolidación de operadores, además se eliminó la larga distancia nacional, el roaming nacional e internacional en países como Estados Unidos y Canadá, así como se introdujeron nuevos esquemas tarifarios con una mayor canasta de servicios a menores precios. Todo ello, se ha traducido en una reconfiguración de incentivos y condiciones de competencia efectiva al interior de los mercados de este sector, a la vez que ha detonado una rampa descendente de precios de los servicios.

Si bien el conjunto de estos factores augura una creciente adopción de la banda ancha, servicios móviles y de televisión de paga, en términos de ingresos generados en el sector, hallamos resultados contradictorios. Ello consecuencia de que la disminución de precios no alcanza a ser compensada por el aumento en la canasta de consumo de servicios.

De acuerdo a recientes estimaciones de The Competitive Intelligence Unit, al finalizar este año, el sector de telecomunicaciones en su conjunto generará $434,110 millones de pesos, alcanzando durante el año un crecimiento anual de tan sólo 0.2%, muy por debajo del coeficiente pronosticado de 2.4% que presentará la economía en su conjunto. Sin embargo, este pronóstico resulta más optimista para 2016, en donde se espera un crecimiento de 4.1%, resultado del mayor dinamismo del aparato productivo nacional, equivalente a una tasa de crecimiento de 2.7%, así como de la consolidación de efectos de la reducción de precios sobre la adopción y consumo de servicios.

 

Ingresos de Telecomunicaciones en 2015
(Miles de Millones de Pesos)
Fuente: The Competitive Intelligence Unit con información de los operadores

 

En su composición por segmentos, las tendencias varían significativamente. Desde el punto de vista del mercado de telecomunicaciones fijas se identifica una afectación mayor en ingresos a consecuencia de la eliminación de la larga distancia nacional, así también por la menor ganancia en el rubro de larga distancia internacional al ofrecer paquetes de llamadas ilimitadas a destinos fuera de México y el abaratamiento relativo que experimenta la telefonía y el servicio de internet de banda ancha fija. De esta manera, se espera que este mercado registre una contracción anual en ingresos equivalente a 5.9% en 2015, para alcanzar un valor de $122,885 millones de pesos y una participación de 28.3% dentro del total generado por las telecomunicaciones.

Al analizar el mercado de servicios móviles, para finales de 2015 se estima que la estacionalidad del cierre de año impulse al segmento para alcanzar un nivel de ingresos de $248,106 millones de pesos, equivalente a un crecimiento anual de 1.7% en ingresos y una ponderación de 57.2% en el total de ingresos del sector. Desde el año pasado y durante casi todo el actual, el segmento registró una contracción en ingresos en razón de la eliminación de pagos de interconexión aplicable al operador preponderante, así como de la reducción de tarifas para el usuario final. Se estima que el mayor crecimiento en la actividad económica, en conjunto con la profundización en el consumo de servicios móviles, especialmente de la banda ancha móvil, detone un crecimiento en el segmento de 5.7% en 2016.

El segmento de telecomunicaciones por cable y televisión satelital es el que presentará la mayor tasa de crecimiento, aumentando 7.5% en el rubro de ingresos con respecto al año anterior, alcanzando $63,119 millones durante 2015, correspondiente a un ascenso en la participación dentro de los ingresos totales de un punto porcentual pasando a 14.5%. De esta manera, el segmento se constituye como el impulsor de crecimiento en el sector. Este dinamismo deriva del aumento incesante que registra la base de usuarios de servicios empaquetados, resultado de las importantes economías que presenta su adopción en términos de precios. Se pronostica que para 2016 este segmento crezca a una tasa de 12.7%, atribuible a la incursión de usuarios de servicios empaquetados, a consecuencia del ofrecimiento de mejores condiciones tarifarias y de servicios en este mercado.

 

Pronósticos de Crecimiento de Ingresos de Telecomunicaciones
Fuente: The Competitive Intelligence Unit con información de los operadores

 

Tras este recuento de cifras y pronósticos, se espera un cierre de año favorable en torno a los beneficios que genera la rampa descendiente de precios que experimentan las telecomunicaciones mexicanas, la promesa de inyección de mayores recursos de infraestructura, así como el aumento en la canasta de servicios ofrecidos. No obstante, en términos de los ingresos generados por las empresas de telecomunicaciones no será hasta el año próximo en el que se retome el dinamismo caracterizado por superar el crecimiento del aparato productivo nacional, efecto del mayor aumento en el consumo de servicios e incursión de nuevos usuarios, encaminado a alcanzar su adopción universal entre los mexicanos.