14,556 CIU, Telecomunicaciones Móviles en 2019 Ingresos, Líneas, ARPU y Estructura del Mercado

Telecomunicaciones Móviles en 2019
Ingresos, Líneas, ARPU y Estructura del Mercado

El 2019 fue un año complejo para la economía mexicana, desde una dimensión macroeconómica nacional e internacional.

La guerra comercial entre Estados Unidos y China, la incertidumbre ante la firma del T-MEC, así como el escaso ejercicio de recursos públicos para la estimular el crecimiento, ocasionaron una desaceleración de la actividad económica en México.

De acuerdo con estimaciones oportunas elaboradas por el INEGI, el Producto Interno Bruto (PIB) decreció 0.1% durante 2019, como resultado de la disminución de 1.7% de las actividades secundarias, que no alcanzó a ser compensada por el incremento de 0.5% y 2.1% de las actividades terciarias y secundarias, respectivamente.

En franco contraste, el mercado de telecomunicaciones móviles registró una trayectoria positiva en todo el año, en términos de ingresos, a pesar de la referida contracción económica nacional.

El valor de este mercado alcanzó un monto de $293,653 millones de pesos (mdp.), equivalente a un crecimiento anual de 4.7%.

Durante el año, el mercado móvil se caracterizó por un marcado crecimiento en los ingresos provenientes de servicios, que incrementaron 6.6%, superior al aumento de 1.1% que registró el componente de equipamiento. Todo ello, incentivado por el aumento en el consumo y preferencia de la conectividad móvil.

Ingresos por Operador: Concentración de Mercado al Alza por América Móvil

Preocupa el continuo proceso de reconcentración de mercado en ingresos, tal que América Móvil alcanzó una ponderación de 71.6% de los ingresos del segmento en 2019, 1.3 puntos porcentuales más que la participación de mercado registrada en 2018.

Asimismo, destaca que, en los últimos ocho trimestres, el Agente Económico Preponderante (AEP) ha ganado participación de mercado en términos de ingresos.

Durante 2019, se generaron ingresos móviles por $293,653 mdp., cifra que representa una expansión anual de 4.7%. La dinámica de crecimiento trimestral fue muy similar, tal que se registraron coeficientes de 4.46%, 4.50%, 4.86% y 5.03%, en los trimestres I, II, III y IV, respectivamente.

América Móvil obtuvo $210,318 mdp. en ingresos móviles, equivalente a un crecimiento anual de 6.7%. Este avance favorable es atribuible al incremento de 5.4% en los ingresos de equipo y de 7.5% de aquellos de servicios, como consecuencia del alza en el subsegmento de prepago y al aumento en el consumo de datos móviles.

Ingresos de Telecomunicaciones Móviles
(Miles de Millones de Pesos y Crecimiento Anual, %)
Fuente: The Competitive Intelligence Unit con información de los Operadores

Por su parte, Telefónica redujo en 0.8% su contabilidad de ingresos al generar $26,796 mdp. durante el año. Esto debido, en lo principal, a la caída de 3.2% en el componente de servicios, que no fue compensada por el incremento de 6.5% en la venta de equipamiento móvil. Destaca el acuerdo firmado con AT&T México el 21 de noviembre de 2019, por virtud del cual este operador prestará servicios mayoristas de acceso a última milla inalámbrica a Telefónica México que derivará en eficiencias operativas y financieras, con un impacto positivo progresivo en flujo de caja estimado en torno a los $250 millones de dólares a partir del tercer año.

Por su parte, AT&T alcanzó un crecimiento anual de 0.1%, con ingresos por $55,271 mdp., resultante del aumento de 9.2% por la venta de servicios, que fue eclipsado casi en su totalidad por la caída de 14.1% en la comercialización de equipos móviles. Amerita resaltar que, por primera vez, la operación de AT&T reportó un margen de ganancias (EBITDA) positivo equivalente a $57.9 millones de pesos.

Por último, se estima que los operadores móviles virtuales (OMVs) generaron en su conjunto $1,268 mdp., lo que implica un crecimiento anual del 11.9%. Esta dinámica es guiada por las incesantes adiciones en usuarios, no así por la comercialización de los servicios.

Líneas Móviles por Operador

Las telecomunicaciones móviles son los servicios con mayor adopción entre la población en México, de ahí su carácter democratizador y nivelador entre los diferentes estratos socioeconómicos.

Al cierre del del 2019 (4T-2019), se alcanzó un total de 124.2 millones de líneas, que representa una penetración de 98.1 líneas de servicio por cada 100 habitantes, lo que se aproxima al país a un coeficiente de penetración móvil superior a 100%.

Telecomunicaciones Móviles
(Millones de Líneas)
Fuente: The Competitive Intelligence Unit con información de los Operadores

Del total de líneas al 4T-2019, 82% corresponden al subsegmento de prepago y 18% al de postpago.

A diferencia del dinamismo de los ingresos móviles, que crecieron anualmente 5.0%, las líneas móviles registran un alza relativamente más moderada, al incrementar sólo 1.9%, resultante de su aproximación al techo estructural antes descrito.

Destaca AT&T por su crecimiento en líneas (4.6%), con un registro de 19.2 millones de líneas. Este se compone por un incremento de 87.3% de sus líneas a revendedores, 10.8% de sus líneas de prepago y una caída de 12.1% en aquellas de postpago. La empresa reportó un coeficiente de 70.9% del total de sus usuarios bajo la modalidad de prepago, con una base de contrato (postpago más líneas a revendedores) aún más robusta que el resto del mercado, que asciende a 29.1% de sus usuarios.

Por su parte el agente económico preponderante (AEP), Telcel, alcanzó un crecimiento anual igual al del segmento en su conjunto de 1.9%, con un total de 76.9 millones de líneas, resultado del crecimiento de 1.0% de su base de prepago y 6.2% de postpago. Así, el operador alcanzó una proporción de 81.3% de líneas en prepago y 18.7% en postpago.

Líneas Móviles
(Millones de Líneas)
Fuente: The Competitive Intelligence Unit con información de los Operadores
La base de usuarios de Telefónica se redujo en 0.8% al llegar a 26.1 millones de líneas, resultante del crecimiento de 4.0% de las líneas de contrato y de la reducción de 1.3% en prepago. Todo ello, dando como resultado una base de prepago equivalente a 90.6% de sus líneas y la de postpago, 9.4% del total.
Por su parte, se estima que los operadores móviles virtuales (OMVs) alcanzaron en el 4T-2019 un crecimiento anual de 15.3% con 2.0 millones de líneas totales.

El OMV que registró un mejor desempeño durante 2019 fue FreedomPop, que se estima contabilice 1 de cada 3 líneas de este subsegmento del mercado al finalizar el año. En segundo lugar, se encuentra OUI, OMV de Elektra que cuenta con una participación de mercado de 27%. El top 3 lo complementa Virgin Mobile, con 14% del total.

En la actualidad, esta segunda generación de OMV se caracteriza por seguir un modelo de negocios diferenciado como FreedomPop, OUI, OXXO Cel y Soriana Móvil, que más allá de buscar se un competidor frontal de los operadores establecidos, tienen el objetivo de generar valor agregado a en términos de sus servicios básicos. Con ello, son los OMV que guían el crecimiento dentro de este segmento.

Adiciones Netas

Durante el 4T-2019 el AEP, Telcel, fue el operador con la mayor ganancia en términos de adiciones netas, al sumar 769 mil nuevas líneas, como resultado de una atracción de 526 mil nuevos clientes de prepago y 243 mil de postpago.

El segundo operador en registrar más adiciones netas fue AT&T con 540 mil, que implica un incremento de 736 mil líneas de prepago y una pérdida de 196 mil en usuarios de contrato (postpago más líneas a revendedores). Durante 2018, el operador tuvo una estrategia agresiva dirigida a aumentar significativa su base de postpago, sin embargo, en 2019 esta registra una trayectoria de pérdidas. Así, pasó de abonar en promedio 89 mil líneas de postpago al trimestre durante 2018 a perder en promedio 121 mil líneas trimestralmente en 2019.

Adiciones Netas, Segmento Móvil
(Miles de Adiciones Netas)
Fuente: The Competitive Intelligence Unit con información de los Operadores
Por su parte Movistar, redujo su base de clientes en 838 mil, como resultado del incremento de 31 mil clientes de postpago y una pérdida de 869 mil en prepago. Llama la atención la dinámica de las adiciones netas en prepago por parte de este operador, ya que durante el 3T-2019 logró generar 2.3 millones de adiciones netas en prepago y durante el trimestre subsecuente registró una pérdida neta de 869 mil de estas líneas.

Ingreso Promedio por Usuario: ARPU

El consumo/gasto/ingreso promedio por usuario móvil al mes (ARPU por sus siglas en inglés) alcanzó los $131.8 pesos por usuario, un crecimiento anual de 4.9%. De manera secuencial, este indicador aumentó $2.9 pesos respecto al trimestre inmediato anterior. La estabilización y ligero repunte de este indicador registrado en los últimos dos años, se debe, en gran medida, al acentuado incremento en el consumo de datos móviles, a pesar de la disminución en precios de esta vía de conectividad.

Ingreso Promedio por Usuario (ARPU)
(Pesos y Crecimiento Anual, %)
Fuente: The Competitive Intelligence Unit con información de los Operadores
AT&T, al ser el operador con la mayor proporción de usuarios en postpago, se mantiene a la cabeza en el ARPU con un monto de $160.1 pesos al mes al cuarto trimestre de 2019 (4T19), 1.3% superior al registrado en el mismo periodo del año anterior. Esta dinámica se debe, en gran medida, al incremento de 10.8% en su base de usuarios de prepago que compensó la disminución de 8.0% del conjunto de líneas de postpago y venta a revendedores, siendo estos últimos los más intensivos en el consumo de servicios.

Por su parte, los usuarios de Telcel registraron un ARPU mensual de $154.0 pesos en el 4T19, 6.2% más que un año atrás. Este crecimiento fue respaldado por los continuos aumentos en los minutos promedio cursados por sus usuarios (MOU por sus siglas en inglés), al crecer 1.9% anual y alcanzar los 535 minutos y los MB promedio transmitidos por usuario (MBOU por sus siglas en inglés), que casi se han duplicado año con año.

En tanto, el ARPU de Telefónica se ubicó en $51.1 pesos mensuales en el 4T19, cifra 1.7% menor en términos anuales. Por último, se estima que en su conjunto los usuarios de los OMV generaron un ARPU de $63.0 pesos, 0.5% menos que el mismo trimestre del año previo, por lo que el crecimiento registrado en ingresos es atribuible prácticamente a su totalidad por el incremento en líneas.

Estructura de Mercado en Ingresos

Durante los últimos dos años, el segmento móvil registra un persistente proceso de reconcentración de mercado en ingresos en favor de Telcel, el agente económico preponderante.

Como se observa en la siguiente gráfica, en los últimos ocho trimestres el operador ha ganado participación de mercado por su obtención de ingresos. Ello, al pasar de registrar un coeficiente de 68.2% del total en el cuarto trimestre de 2017 a uno de 72.3% durante el cuarto trimestre de 2019, un aumento de 4.1 puntos porcentuales.

Tan sólo en el último año, este operador incrementó 1.6 puntos porcentuales (pp.) su participación de mercado.

Participación de Mercado del Preponderante: Ingresos
(Proporción del Total, %)
Fuente: The Competitive Intelligence Unit con Información de los Operadores
Por su parte, tanto AT&T como Telefónica redujeron su participación de mercado en ingresos en 1.3 y 0.7 pp., respectivamente durante el último año. Los OMV lograron incrementar 0.02 puntos porcentuales su huella de mercado.

Las ganancias en participación de mercado y el proceso de reconcentración de mercado a favor del AEP evidencian la ineficacia de las medidas de regulación asimétrica y el necesario fortalecimiento y ajuste de estas para rebalancear el mercado en términos de competencia efectiva. Ello, a seis años de su implementación y a escasos meses de conocer la segunda resolución del regulador sobre su revisión.

Estructura de Mercado en Líneas

Durante el trimestre, el segmento móvil se reconcentró ligeramente tal que el operador preponderante incrementó su participación de mercado de 61.6% en el 3T-2019 a 61.9% en el 4T-2019, es decir, 0.3 puntos porcentuales.

De manera anual, tiene lugar un estancamiento, al mantenerse una estructura prácticamente estática, tan sólo se registró un aumento de 0.01 puntos porcentuales en la cuota de mercado del operador. Ello, aunado al aumento de participación de mercado en ingresos de 71.8% en el 3T-19 a 72.3% en el 4T-19.

La siguiente gráfica muestra que, en los primeros dos trimestres del 2019 el mercado se reconcentró, en el tercero el preponderante perdió participación de mercado y al cuarto trimestre volvió a recuperar su tenencia de líneas.

Participación de Mercado: Líneas
(Proporción del Total, %)
Fuente: The Competitive Intelligence Unit con información de los Operadores
Por el lado de los competidores, Movistar mantuvo durante 2018 su participación de mercado en líneas. No obstante, en los primeros dos trimestres de 2019 se redujo ligeramente, lo cual pudo revertir en el tercer trimestre y atraer a 21.8% de los usuarios móviles. En el cuarto trimestre, el operador redujo de nuevo su participación de mercado al captar 21.0% de los clientes, 0.8 puntos porcentuales (pp.) menos que el trimestre anterior y 0.6 pp. que el año previo.

Por su parte, AT&T logró, durante 2018, incrementar significativamente su peso de mercado hasta alcanzar, al cierre del año, un nivel de 15.0% del total de líneas. Durante 2019, el operador registra una trayectoria estable con un escaso impulso, al alcanzar 15.4% del mercado en el 4T-2019, 0.36 pp. más que el trimestre previo y 0.39 pp. más que el año anterior.

Finalmente, los OMVs lograron incrementar 0.19 puntos porcentuales en un año su participación de mercado para llegar a 1.6% del total de líneas móviles.

Consideraciones Finales

Aunque el mercado móvil registra una dinámica positiva en ingresos y el nivel de penetración móvil se aproxima a 100%, a pesar del entorno económico adverso, no debemos confiar que continúe este ritmo de crecimiento, aún queda pendiente la gestación de competencia efectiva para que efectivamente se materialice un escenario de masificación del consumo de servicios de conectividad móvil.

Para lograr un óptimo desempeño del segmento, es menester fortalecer y acelerar la aplicación efectiva de las medidas asimétricas en busca del rebalanceo competitivo del mercado, no sólo en líneas, sino también en ingresos. Al ser estos los que habilitan la posibilidad de competir en mejores condiciones de calidad, cobertura, disponibilidad y asequibilidad frente a otros competidores.

Nos encontramos en una fase de evolución del mercado, que a pesar de la implementación de mecanismos de regulación asimétrica aplicables al operador principal/incumbente/preponderante, se registra una reconcentración de mercado y pérdida de ganancias en competencia, tanto en términos de ingresos como en líneas.

Es previsible, de cara a la revisión de las medidas de preponderancia que el regulador realice los ajustes y adiciones necesarias a los mecanismos de gestación de competencia efectiva, para así alcanzar sus efectos prometidos. Se requiere lograr su eficacia para no perpetuar el excesivo peso y la continua ganancia de mercado del preponderante.

Todo ello para asegurar un ecosistema balanceado entre operadores, que se traduzca en beneficios tangibles de largo plazo para los usuarios en términos de calidad, cobertura y asequibilidad de los servicios.

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