Fuente: The Competitive Intelligence Unit con Información de los Operadores

Como se identifica en el gráfico anterior este componente registra una marcada estacionalidad en su trayectoria en el tiempo. Esto implica que los ingresos por equipamiento tienen mayor peso relativo en el último trimestre de cada años. Todo ello guiado por la implementación de promociones y mayor disponibilidad de ingresos durante la temporada decembrina.

Ingresos de Equipos por Operador

En su dinámica por operador, Telcel contabiliza ingresos por $49,567 millones de pesos, un aumento de 13.9% con respecto a lo reportado en el mismo periodo de 2017. Esta dinámica se explica por el crecimiento de 8.3% de los servicios y 25.0% de los equipos.

Durante su presentación de resultados financieros y operativos, el operador manifestó que el incremento en ingresos por equipos se debe en gran medida a la reducción de subsidios a equipos. En la actualidad ya no subsidian a los equipos de prepago, sólo los financian, mientras que a los de postpago siguen permaneciendo algunos subsidios. Su objetivo es no dar ningún subsidio en el futuro y se dirigen a cumplir este cometido.

Ingresos Móviles por Equipos
(Crecimiento Anual por Operador, %)

Fuente: The Competitive Intelligence Unit con Información de los Operadores

Por su parte, AT&T registró $13,501 millones de pesos, 9.4% más que en el segundo trimestre de 2017, en razón de la caída de 18.6% en el componente de servicios y un extraordinario crecimiento de 124.9% anual en aquel de equipos.

A su vez, Movistar alcanzó ingresos por $7,213 millones de pesos, lo que representa una caída de 2.4% año con año, impactado fuertemente por el descenso anual de 9.2% de los servicios, que no fueron compensados por el crecimiento de 30.2% en equipos.

Dinámica de Mercado y Preferencias de los Consumidores: Factores de Impacto

El creciente peso relativo de la venta de equipos en los ingresos móviles se debe principalmente a dos elementos: a la dinámica de mercado y a los hábitos y preferencias de consumo.

En primer lugar, la nueva dinámica de mercado derivada de la Reforma de Telecomunicaciones y de la aplicación a de la tarifa de interconexión cero, condujo a una reducción significativa en los precios de los servicios. Tan sólo en los últimos cuatro años, de acuerdo al componente de servicios móviles del INPC, los precios se redujeron en la vecindad de 40% y así también, su contribución y ponderación a los ingresos móviles totales.

En segundo lugar, los hábitos y preferencias por el consumo de dispositivos móviles han cambiado. Mientras que hace sólo tres años, 60% de los usuarios móviles contaban con un teléfono inteligente, hoy prácticamente nueve de cada diez personas ya cuentan con uno. Todo ello, impactado por la diversificación y asequibilidad que registran estos dispositivos.

Así, el equipamiento móvil representa un elemento fundamental para entender la segmentación y dinámica de ingresos. Es por ello que al analizar el poder mercado no sólo se debe centrar la atención en la proporción de usuarios que ostenta cada operador, sino también en los ingresos que genera y la ponderación que alcanza sobre el mercado de equipamiento móvil.