12,461 Servando Vargas, El mercado mexicano de telecomunicaciones a dos años de la reforma constitucional

Servando Vargas

Consultor independiente especializado en telecomunicaciones

La reforma constitucional en materia de telecomunicaciones aprobada en junio de 2013 estableció un nuevo escenario para todos los actores de la industria. Han pasado dos años desde entonces y los efectos de esta reforma aún no se han reflejado de manera contundente en el desarrollo del sector. Las inversiones en materia de telecomunicaciones cayeron 27.4 por ciento en 2013 y hasta el momento no existen datos oficiales del comportamiento de estas inversiones en 2014. Sin embargo, la demora en la aprobación de la ley secundaria así como el nuevo entorno derivado de ésta hace pensar que difícilmente estas inversiones hayan regresado a los niveles de 2012.

El rezago en materia de penetración móvil, en el cual México se encuentra abismalmente por debajo del promedio de América Latina (85.4% vs. 112.3%), así como también una baja penetración de banda ancha fija y móvil, sugieren que existe gran demanda por atender y, al mismo tiempo, fuertes inversiones por realizar para cubrir el mercado no atendido, más aún cuando las soluciones en materia de telecomunicaciones son utilizadas cada vez más en nuestras vidas diarias.

De acuerdo al ICT Development Index (Índice de Desarrollo de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones, TICs), en 2013 México ocupó la posición 20 en el continente americano, por debajo de países como Uruguay, Costa Rica, Chile, Brasil, Argentina, Colombia, Venezuela, Panamá y Ecuador. Esta posición es desalentadora si se considera que las únicas economías desarrolladas en el continente son Estados Unidos y Canadá.

El índice anterior, desarrollado en 2008 por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU, por sus siglas en inglés), toma en cuenta, entre otros factores, el nivel de infraestructura y acceso a las TICs, el nivel de utilización de las mismas por parte de la sociedad, así como su uso eficiente y efectivo. Para tal efecto utiliza 11 diferentes indicadores, entre los más importantes se pueden destacar los siguientes: suscriptores de telefonía fija, suscriptores de telefonía móvil, casas con computadora e Internet, usuarios de Internet, así como suscriptores de banda ancha fija y móvil.

Esta posición de México en el ICT Development Index confirma el grado de rezago del sector y, al mismo tiempo, corrobora el largo camino por recorrer para alcanzar niveles de penetración en materia de telecomunicaciones acordes a la posición económica que ocupa México en América Latina.

Los planes de inversión tendientes a avanzar en el sector de las telecomunicaciones por parte del gobierno federal se ven reflejados en el Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018, (PNI). En este programa se reconoce el rezago en materia de inversión tanto pública como privada, una baja penetración fija y móvil, alta participación de operadores de telecomunicaciones en los mercados más rentables, así como baja calidad de servicios, cobertura y altos costos. El presupuesto asignado para llevar a buen término el PNI es de 166 mil 567 millones de pesos (12,812 millones de dólares a 13 pesos por dólar) y contempla inversión tanto pública como privada. El PNI consta de cuatro grandes proyectos:

• Ampliación de la red de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). El proyecto forma parte de la reforma constitucional de 2013 que obliga a la CFE a transferir la concesión de red de telecomunicaciones obtenida en 2006 a Telecomunicaciones de México, a efecto de que explote comercialmente la red de fibra óptica de la CFE, permitiendo el libre acceso a otros operadores de telecomunicaciones. La inversión contemplada para este proyecto es de 750 millones de dólares.

• Instalación de la red compartida de servicios móviles. El proyecto contempla la utilización de la banda de frecuencia de 700 MHz, así como los recursos de la red troncal de la CFE, para ofrecer cobertura y acceso inalámbrico a toda la población en la banda de 700 MHz. La red compartida requería inicialmente una inversión de 10 mil millones de dólares en un periodo de 10 años; sin embargo, la SCT ha anunciado una reducción de 30 por ciento de la inversión inicialmente planeada para establecer la nueva cifra en 7 mil millones de dólares. Cabe señalar que el proyecto ha sufrido un importante retraso. La SCT debió lanzar las bases de la licitación desde noviembre de 2014 para arrancar el proyecto en diciembre del mismo año.

• Proyecto México Conectado. Esta iniciativa tiene el propósito de llevar banda ancha a escuelas, hospitales, sitios públicos, bibliotecas, plazas, etcétera. Para lograr el objetivo se estiman inversiones del orden de mil 430 millones de dólares. Este proyecto ya está en curso y fue galardonado por la ITU en mayo de 2015 como una iniciativa para abatir la brecha digital.

• Sistema Satelital Mexsat. El proyecto consiste en el despliegue de tres satélites de vanguardia tecnológica y de alta capacidad. Para tal efecto se estiman inversiones de 636 millones de dólares entre 2013 y 2018.

El premio otorgado al proyecto México Conectado por parte de la ITU da señales positivas alPrograma Nacional de Infraestructura 2014-2018 y al avance del sector; sin embargo, la fallida puesta en órbita del satélite Centenario, así como la anunciada reducción de 30 por ciento de las inversiones al proyecto de la red compartida y el retraso del mismo, alejan al PNI de sus objetivos iniciales. El fracaso de la puesta en órbita resultará en un rezago de años en materia satelital, mientras que la disminución de inversión para el proyecto de red compartida podría reducir la cobertura y la calidad del servicio inalámbrico en función del decremento anunciado de radio bases de 20 mil a 12 mil.

Paralelamente al escenario anterior, lo ingresos de los operadores de telecomunicaciones observan una contracción derivada de la eliminación de la larga distancia nacional y, al mismo tiempo, de un menor uso de servicios de voz que no han sido compensados por un mayor uso de servicio de datos.

En la parte fija (voz y datos), América Móvil (Telmex) ha visto una contracción de sus ingresos de -4.6 por ciento en el primer cuarto de 2015 vs. el mismo periodo de 2014, mientras que el resto de los operadores fijos han tenido crecimientos importantes, principalmente en la banda ancha fija, pero insuficientes para mantener los niveles de ingresos del sector en el mercado fijo.

Un escenario muy parecido ocurre en la parte móvil, donde América Móvil (Telcel) ha visto una contracción de sus ingresos de -1.9 por ciento en el primer cuarto de 2015 comparado con el mismo periodo de 2014. Esta contracción se deriva, entre otros factores, de la eliminación del roaming nacional, así como de las tarifas de interconexión. Aunado a lo anterior, la débil posición de Nextel recién adquirida por AT&T, así como menores ingresos de la voz móvil y un menor crecimiento de los ingresos por servicios de datos, dan como resultado un estancamiento de los ingresos de servicios móviles.

Sin lugar a dudas, el escenario anterior se deriva de las medidas regulatorias establecidas en la legislación secundaria, en donde el principal generador de ingresos del sector ha sido seriamente afectado. En este sentido, la designación de América Móvil como preponderante ha abierto un espacio para que sus competidores se reagrupen, fortalezcan y establezcan una guerra de precios en el mercado mexicano de telecomunicaciones.

Evidentemente, América Móvil agotará todas las posibilidades para dejar su condición de preponderante; sin embargo, este cambio no se ve de manera inmediata. Mientras tanto, AT&T, Telefónica y Televisa continuarán explotando la designación de América Móvil como preponderante.

Es claro que esta situación generará un entorno mucho más competitivo. Los datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) muestran una ligera mejoría en el Índice de Herfindahl (IHH) del sector, el cual todavía es muy elevado. Este indicador es una medida empleada en economía y manifiesta la concentración económica de un mercado. Un índice elevado expresa un mercado muy concentrado y poco competitivo.

Fuente: Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Sin lugar a dudas, el índice mostrará todavía cambios importantes en función del reacomodo del sector. La reforma de telecomunicaciones ha producido un nuevo entorno en donde es de esperarse todavía una mayor consolidación. En materia de adquisiciones AT&T, Telefónica o Televisa podrían comprar Axtel. Esto le posibilitaría a AT&T entrar al segmento fijo en donde no ha establecido una estrategia definida para el mercado mexicano, mientras que a Telefónica le permitiría fortalecer su presencia que ya tiene en el segmento fijo vía “fixed wireless”. Para Televisa, representaría mayor cobertura y al mismo tiempo robustecer su presencia en el segmento fijo. En materia de alianzas, Telefónica y Televisa podrían establecer un acuerdo para competir frente a América Móvil y AT&T. Otro escenario alternativo sería alguna alianza de Megacable, no descartando la posibilidad de ser adquirido o adquirir a algún otro jugador.

En resumen, podemos decir que ha habido avances en el sector tales como la eliminación del cobro de la larga distancia nacional, que significa un ahorro muy importante para el consumidor, así como una reducción de precios de los servicios de telecomunicaciones, de acuerdo con datos del INEGI y publicados por el IFT.

Sin embargo la industria requiere que se definan temas pendientes en el sector para que los diferentes actores puedan establecer con mayor precisión sus planes de negocio, alianzas y adquisiciones e incluso entrada al mercado. Entre estos temas se encuentran la licitación y el modelo de negocios de la red compartida, así como la asignación del espectro radioeléctrico. La reconfiguración del sector abre las puertas para un escenario más competitivo y, sin duda, un avance sustancial con más y mejores ofertas para el consumidor y mayores inversiones. Sin embargo, es importante que se tengan definidos los temas de la red compartida y la asignación de espectro a la brevedad.

Fuente: Instituto Federal de Telecomunicaciones.