Indicador Líder del Sector de Telecomunicaciones
| Ernesto Piedras epiedras@the-ciu.net @ernestopiedras |
Carlos Hernández carlos.hernandez@the-ciu.net |
Un indicador debe capturar los hechos estilizados del sector o fenómeno que busca medir, de tal manera que represente la realidad de forma cuantitativa, simplificada y directa. En este caso, nos referimos a la importancia de contar con un índice de las telecomunicaciones en México que refleje de modo preciso el desempeño del sector.
En días recientes, el IFT anunció su decisión de dejar de publicar su índice sectorial trimestral, el Índice de Volumen de la Producción del sector Telecomunicaciones (ITEL), al mismo tiempo que nos dejó saber que desarrollaría una metodología alterna.
Ni dudar de la importancia de contar con una métrica confiable, robusta, replicable en el tiempo y comparable. Más aún en esta época que se ha identificado el relativo estancamiento de este sector que se había caracterizado históricamente por crecer varias veces más de lo que lo hacía la economía en su conjunto.
Indicador Líder Telecom (Mx Telecom Index MxTI)
En este sentido, en el sector contamos con un Indicador Líder Telecom (Mx Telecom Index MxTI) desarrollado por The Competitive Intelligence Unit que muestra de manera simplificada la evolución del mercado de las Telecomunicaciones a través del tiempo, medido por la valoración del mercado de dichos servicios.
El índice consolida la información de las principales variables de operación del sector, exhibiendo la situación de la industria y su evolución en el tiempo, para finalmente convertirse en un insumo esencial que permita generar proyecciones de corto y mediano plazo, construir escenarios y apoyar en el análisis económico sectorial.
En cuanto a su dimensión, este índice permite el análisis de las telecomunicaciones mexicanas, tanto de manera agregada como para cada uno de sus segmentos, pudiendo así compararlo con la evolución de la economía nacional. Respecto a su temporalidad, presenta un análisis trimestral, ejecutado de manera histórica, y comparable a través del tiempo, permitiendo así realizar pronósticos acertados para el futuro.
Identificación de Fases en la Tendencia del Indicador
En lo referente a su tendencia y desarrollo a través del tiempo, el sector ha presentado diversas fases en su evolución, mostrando un desempeño pro cíclico respecto a la economía nacional en su conjunto, además de reflejar los cambios tecnológicos y preferencias de los consumidores de servicios de telecomunicaciones.
Así, es posible identificar cuatro fases del indicador: I) Crecimiento Acelerado, II) Estancamiento Inducido por Macroeconomía, III) Crecimiento Moderado y IV) Desaceleración Inducida por el Agotamiento del Modelo Regulatorio.
| Indicador Líder Telecom (Mx Telecom Index MxTI) |
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El primer periodo, que incorpora los años 2007-2008, se caracteriza por un dinamismo sectorial de 11.6%, más que quintuplicando el crecimiento anual promedio del PIB que alcanzó 2.3%. Esta fase se caracteriza por un proceso de expansión de los servicios de telecomunicaciones que anteriormente se ofrecían a una población menor por considerarse de nicho. Los principales factores de crecimiento de este periodo son el abaratamiento de los servicios por el avance tecnológico y una mayor competencia en el segmento móvil y de TV Restringida.
La segunda fase, que comprende los años 2009-2010, queda marcada por un proceso de disminución del aparato productivo nacional a causa de la crisis internacional. Durante este periodo, la gran mayoría de los sectores económicos mexicanos se vieron afectados, de los cuales el de telecomunicaciones no fue la excepción. No obstante, el sector de telecomunicaciones no mostró una caída tan pronunciada como el PIB.
La tercera fase, que transcurre de 2011 hasta la primera mitad de 2013, se caracteriza por una recuperación del dinamismo después de la crisis internacional. Mostrando un sector de telecomunicaciones más maduro, con mayores tasas de penetración, una mayor oferta de servicios, y una creciente adopción de Banda Ancha, tanto fija como móvil.
Evidente Agotamiento del Modelo Regulatorio
En su actual fase, la tendencia del indicador nos permite identificar una desaceleración y estancamiento de las telecomunicaciones mexicanas en los últimos tres periodos de análisis, a partir del tercer trimestre del año pasado, hasta el desempeño del primer trimestre de 2014.
Observando una tasa de crecimiento anual promedio de 1.8% en esta fase, equiparable a la mostrada en el lapso de crisis macroeconómica, y una razón cercana al crecimiento de la economía nacional de 1.3%. La evidencia estadística demuestra que el PIB ha desacelerado su dinámica de crecimiento en el periodo y tiene un impacto en el sector de telecomunicaciones. No obstante, este freno en el aparato económico no es tan pronunciado como en la fase de recesión macroeconómica nacional e internacional.
De esta forma, en esta ocasión el motivo determinante de la pérdida en el dinamismo del sector no se debe completamente a las condiciones económicas de coyuntura, sino que es también atribuible al agotamiento del modelo regulatorio que muestra ya incapacidad para cumplir con los objetivos de mayor cobertura, promoción de competencia, generación de inversión e inclusión universal.
Con la existencia de este indicador, se puede encontrar que existen factores externos a la operación del sector que están ocasionando una merma en el crecimiento y penetración de estos servicios. Por lo que se requiere de herramientas para medir de manera precisa uno de los sectores más relevantes de la economía mexicana, tanto para obtener diagnósticos de su evolución como para la generación de regulación y políticas públicas sectoriales eficaces.
Con ello, necesitamos operando ya un marco legal convergente como nuevo modelo regulatorio, que corresponda a las condiciones tecnológicas y de mercado, que garantice el cumplimiento cabal de la generación de competencia efectiva, con su correlativa traducción en incentivos a la inversión, mayor calidad y precios más competitivos, en beneficio de potenciales y actuales usuarios de telecomunicaciones. El camino se debe dirigir a una pronta aprobación de la legislación secundaria sectorial. Retrasar más este proceso repercutirá de manera negativa tanto en la evolución del sector de telecomunicaciones, como en los impactos que tiene en la economía nacional.
Blog de Octavio Islas 