Macroeconomía e Ingresos del Sector Telecomunicaciones en 2013
El desempeño macroeconómico resultó en un virtual estancamiento que se tradujo en un magro crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 0.7% en el cuarto trimestre de 2012, y un incremento anual de 1.1% al cierre de 2013.
La evidencia empírica muestra que, medidos por los ingresos de sus operadores, el sector de las telecomunicaciones reiteradamente registra un dinamismo varias veces superior al de la economía nacional en su conjunto. Así, este sector de la convergencia (segmentos fijo, móvil y de televisión restringida) creció a una tasa anual de 3.1% en 2013 con lo que triplicó el crecimiento de la economía.
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Ingresos del Mercado de Telecomunicaciones 2013 |
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Fuente: Elaborado por The Competitive Intelligence Unit (2014)
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El valor de lo generado por los segmentos fijo, móvil y de televisión restringida sumó $427,645 millones de pesos en el año. Tan solo el crecimiento del cuarto trimestre de 2013 fue de 3.7%, mientras que el correspondiente registro trimestral del PIB fue de 0.7%, con lo que el dinamismo del sector más que sextuplico al nacional.
Derivado de la apreciación del tipo de cambio en 2013, fue posible alcanzar un crecimiento de ingresos medido en dólares de 5.7% para todo el año, lo que se traduce en un acumulado de $33,377 millones de USD.
Dinamismo de Telecomunicaciones por Segmento
El desempeño del sector medido por sus segmentos componentes se describe a continuación.
Segmento Fijo. Resultado del avance tecnológico y la intensificación en la adopción de servicios móviles, el segmento fijo ha perdido peso en los ingresos totales, bajando a una participación de mercado de 30%, frente al 58% de las telecomunicaciones móviles.
Sin embargo, destaca en el segmento fijo que al acumular ingresos por $128,357 millones de pesos, registró una tasa positiva de 0.2% en 2013, primera vez en casi un lustro.
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Ingresos del Mercado de Telecomunicaciones 2013 |
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Fuente: Elaborado por The Competitive Intelligence Unit (2014)
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Televisión Restringida. El dinamismo en el segmento de televisión de paga resultó en un crecimiento anual de sus ingresos de 10.6%, contabilizando $51,337 millones de pesos.
Uno de sus motores de crecimiento es sin duda la creciente oferta de servicios convergentes, que empaquetados a precios accesibles, llevan la progresiva adopción de servicios y aumentos de dos dígitos tanto de ingresos, como en la base de sus clientes. Esto aunado a la alta disposición por contar con más contenidos audiovisuales por parte de los hogares y las unidades económicas en el país.
Segmento Móvil. El segmento de telecomunicaciones móviles es el de mayor ponderación en el sector, con 58% de los ingresos totales, es decir $247,951 millones de pesos y un crecimiento anualizado de 3.2% en 2013. Estos resultados se explican por la profundización de servicios, que elevó la penetración móvil a 87.9% de la población.
El aumento del consumo de servicios móviles avanzados, en específico de la Banda Ancha Móvil, se corresponde a la creciente adopción de Smartphones y la propensión a estar conectado permanente por parte de los usuarios.
Indicador Líder Telecom (Mx Telecom Index MxTI)
El Indicador Líder Telecom (Mx Telecom Index MxTI) desarrollado por The Competitive Intelligence Unit muestra la evolución del mercado de las Telecomunicaciones a través del tiempo, medido por la valoración del mercado de dichos servicios. El indicador líder consolida la información de las principales variables de operación del sector, exhibiendo la situación de la industria y su evolución en el tiempo, para finalmente convertirse en un insumo esencial que permite generar proyecciones de corto plazo, construir escenarios y ayudar en el análisis económico para mejorar la toma de decisiones de negocio en beneficio del cliente.
En cuanto a su dimensión, este índice permite el análisis de las telecomunicaciones mexicanas, tanto de manera agregada como por cada uno de sus segmentos, pudiendo así compararlo con la evolución de la economía nacional. Respecto a su temporalidad, presenta un análisis trimestral, ejecutado de manera histórica, y comparable a través del tiempo, permitiendo así realizar pronósticos acertados para el futuro.
Indicador Líder de las Telecomunicaciones Mexicanas (Mx Telecom Index MxTI): 2013
El indicador Mx Telecom Index MxTI revela que durante los primeros tres trimestres de 2013 registró una desaceleración atribuible al ambiente recesivo de la macroeconomía nacional. En contraste, en el cuarto trimestre del año se observó una ligera reactivación económica que impulsó el consumo de los usuarios de telecomunicaciones, guiando el desempeño de todo el sector al alza.
Al analizar los crecimientos en cada uno de los trimestres del año, se puede observar de manera anualizada que el indicador líder de telecomunicaciones creció 3.1% en el primer trimestre, 4.9% en el segundo, 0.9% en el tercero y 3.7% en el cuarto trimestre, mostrando un crecimiento acumulado anual de 3.1%.
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Es ilustrativo entender las tendencias de los principales sub-indicadores de cada uno de los segmentos de las telecomunicaciones mexicanas. En primer lugar, el indicador del segmento fijo mantiene una tendencia a la baja durante los últimos años debido a la disminución de suscriptores e ingresos, atribuible principalmente a la sustitución de telecomunicaciones móviles por fijas, desplazando este segmento a la baja.
Durante 2013 este indicador mostró durante los primeros tres trimestres una disminución de 0.02%, 1.82% y 0.34% respectivamente, mientras que en el cuarto trimestre presentó una recuperación de 3.20%.
Se espera para los próximos años una ligera tendencia estable a la baja, que pudiera compensarse por el crecimiento de los servicios de banda ancha que se transmiten a través de las redes fijas.
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Index Mx Telecom Index-MxTI |
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En cuanto al sub-indicador móvil (Mexican Mobile Telecom Index, MxMTI), ha mostrado durante los últimos años un marcado dinamismo. Destaca que este indicador no exhibe las mayores tasas de crecimiento, pero sostiene la mayor ponderación debido a su importante participación en los ingresos dentro de las telecomunicaciones mexicanas, aportando reiteradamente más de la mitad de los ingresos totales.
Durante 2013, el indicador que mostró una mayor afectación por la baja de la actividad económica, arrastrando a todo el Mx Telecom Index MxTI a la baja. En cifras trimestrales se tuvieron tasas de crecimiento anuales de 3.5%, 7.6%, -0.3% y 2.2%, respectivamente. Es de esperar que la mejora en la actividad económica durante el 2014, así como el mayor consumo de datos móviles, impulsen el crecimiento del indicador móvil y por consiguiente el indicador total del sector.
Por último, los componentes de telecomunicaciones vía Cable y de Televisión de Paga Satelital se posicionan como dos sub-indicadores que actualmente tienen menor peso sobre el Mx Telecom Index MxTI. Aunque estos dos segmentos cuentan con servicios de televisión de paga, los operadores vía cable pueden ofrecer a la vez los servicios de telefonía e internet, lo cual da mayor impulso al crecimiento del indicador de Cable al mostrar un mayor dinamismo en la adopción de servicios empaquetados entre la población.
Como se observa en la gráfica arriba, durante los últimos años, dichos indicadores muestran crecimientos muy por encima de los otros segmentos, obteniendo cada vez mayor peso en las telecomunicaciones mexicanas.
Por su parte, la televisión satelital mantuvo un mejor desempeño, mostrando un crecimiento anual de 11.6% en el año, mientras que las telecomunicaciones vía cable crecieron 10.8%. Cabe resaltar que la televisión de paga satelital mostró mayor afectación por la actividad económica, con crecimientos de 15.1%, 12.2%, 9.7% y 9.6%, mientras que las telecomunicaciones vía cable mostraron tasas de crecimiento de 9.7%, 10.2%, 10.3% y 13.0% para los cuatro trimestres del año.
Con todo, la entrada en vigor de la legislación secundaria convergente, deberá resultar en un ambiente más propicio para la competencia efectiva y se traducirá en un rebalanceo en materia de ingresos en el sector, en beneficio de los usuarios.
La evidencia es que en mercados eficientemente regulados y en competencia, se minimiza la extracción del excedente del consumidor por la erradicación de las prácticas monopólicas del preponderante, todo abonando en la ruta de las nuevas disposiciones constitucionales que vinculan al sector de telecomunicaciones con el bienestar social.
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